Panorama de pagos en México

Los pagos digitales en México están creciendo, en gran parte debido al alto porcentaje de población no bancarizada. Con solo el 49% de los adultos tienen acceso a una cuenta bancaria, alrededor de 66 millones de personas siguen sin tener acceso a servicios bancarios. Como resultado, se espera que el valor total de las transacciones en el sector de pagos digitales de México crezca a una tasa anual de 9,84% de 2024 a 2028, alcanzando una estimación 167 700 millones de dólares de aquí a 2028.

Sin embargo, el panorama de pagos de México no es completamente digital. El efectivo sigue desempeñando un papel importante y las tarjetas de crédito se utilizan ampliamente, lo que crea un ecosistema de pagos diverso. Cada opción, ya sea digital o tradicional, presenta oportunidades y desafíos únicos. Esta combinación de métodos de pago añade complejidad al panorama financiero del país, por lo que es un mercado importante al que hay que prestar atención.

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Distribución de métodos de pago

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Tarjetas de crédito y débito

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Cuando se trata de transacciones de comercio electrónico, las tarjetas de crédito siguen siendo el método de pago más utilizado en México. Sin embargo, el uso de tarjetas de crédito presenta dos problemas principales.

En primer lugar, casi la mitad de la población adulta no tiene acceso a los servicios bancarios tradicionales, lo que agrava las disparidades económicas y limita las oportunidades financieras para millones de personas. Esta falta de acceso impide que una parte importante de la población participe en la economía digital, lo que dificulta el crecimiento económico general y la inclusión.

En segundo lugar, el fraude es un problema grave en el panorama de las tarjetas de crédito. Según KPMG Group, 4 de cada 10 tarjetas bancarias son víctimas de fraude, lo que convierte a México en el país con el porcentaje más alto de incidentes de fraude, con un 44%. Esta tasa supera incluso a la de Estados Unidos, que se sitúa en el 42% y es el mercado de pagos bancarios más grande del mundo.

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BBVA

Como proveedor líder de tarjetas de crédito y débito en México, BBVA lidera la innovación en tarjetas, atendiendo a una amplia base de clientes de 30,9 millones. Un factor clave de su éxito radica en su aplicación móvil fácil de usar, utilizada por más de 22,9 millones de sus clientes, facilitando más de 68% de sus transacciones financieras sin problemas.

Además, la amplia cartera de ofertas de tarjetas de BBVA, junto con sus programas de recompensas centrados en el cliente, subrayan su compromiso de ofrecer a los titulares de tarjetas una amplia gama de beneficios que van desde lucrativos incentivos de devolución de dinero hasta privilegios de viaje exclusivos.

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Santander

Al ofrecer una amplia gama de tarjetas de crédito y débito diseñadas para satisfacer las distintas necesidades de su base de clientes, Santander garantiza una combinación perfecta de comodidad y confiabilidad para sus 20,5 millones de clientes y 6,9 millones de clientes online.

Al capacitar a los clientes para que seleccionen tarjetas que se adapten a su estilo de vida y aspiraciones financieras, Santander fomenta una sensación de empoderamiento y confianza a la hora de administrar sus finanzas de manera efectiva.

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Banorte

Reconocida por su amplio conjunto de opciones de tarjetas de crédito y débito, Banorte sigue siendo una opción confiable durante más de 20 millones de clientes buscando confiabilidad y conveniencia en sus transacciones diarias.

Al capacitar a los clientes para que seleccionen tarjetas que se adapten a su estilo de vida y aspiraciones financieras, Santander fomenta una sensación de empoderamiento y confianza a la hora de administrar sus finanzas de manera efectiva.

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Carteras digitales

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A medida que México continúa adoptando la digitalización en varios sectores, los pagos digitales desempeñarán un papel cada vez más central en los esfuerzos de desarrollo económico e inclusión financiera del país. Con sus interfaces intuitivas y sus sólidas medidas de seguridad, las carteras digitales ofrecen a los usuarios una forma sencilla y cómoda de sortear las complejidades de las finanzas modernas.

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Mercado Pago

Mercado Pago, una oferta emblemática de MercadoLibre, se erige como un modelo de innovación y accesibilidad en la esfera de las billeteras digitales de México. La plataforma ha emitido más de un millón de tarjetas de crédito en México, con El 30% de ellos van a propietarios de tarjetas de crédito por primera vez.

Jorge Cabrera, director de Usuarios de Mercado Pago México, ha declarado que «Cuanto más fácil sea el uso de una aplicación bancaria, mayores serán las posibilidades de mejorar la inclusión financiera y la educación financiera», por lo que no es de extrañar que Mercado Pago se haya convertido en un compañero de confianza para los usuarios que buscan una plataforma fácil de usar.

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PayPal

Con más de 15 millones de usuarios activos, PayPal se ha hecho un hueco importante en el panorama de los pagos digitales de México. Al atender transacciones nacionales e internacionales, PayPal se ha convertido en la plataforma de referencia para millones de mexicanos que buscan soluciones de pago seguras y sin complicaciones.

De hecho, la reputación de PayPal como modelo de seguridad y confianza la ha llevado a la vanguardia del comercio electrónico transfronterizo en México, con una asombrosa 51% de los mexicanos eligiéndolo como su método de pago preferido para compras internacionales en línea. 

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Recaudación de efectivo

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En México, la recaudación de efectivo sigue siendo un aspecto vital del panorama de los pagos, lo que refleja la dependencia del país de las transacciones en efectivo a pesar del aumento de los métodos de pago digitales. Muchas empresas, especialmente en las zonas rurales, siguen dependiendo del efectivo para sus operaciones diarias.

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OXXO Pay

Aprovechando la extensa red de tiendas de conveniencia OXXO, OXXO Pay revoluciona la experiencia de pago para los usuarios de todo México. Con más de 22 000 ubicaciones En todo el país, OXXO Pay se integra al permitir a los usuarios realizar pagos en efectivo para compras en línea, lo que añade accesibilidad al comercio electrónico mediante un toque físico.

Además, el enfoque estratégico de OXXO en la inclusión financiera, ejemplificado por su servicio Spin, está a punto de revolucionar el panorama bancario en México. Con una asombrosa 1,2 millones de nuevos usuarios agregado entre julio y septiembre de 2023, OXXO está impulsando un crecimiento sin precedentes en el número de usuarios.

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SPEI

Desde su creación en 2004, SPEI se ha convertido en un símbolo de eficiencia y confiabilidad, ya que permite transferencias bancarias en tiempo real para fines personales y comerciales. La sólida infraestructura del sistema y los estrictos protocolos de seguridad garantizan transacciones financieras fluidas, lo que fomenta la confianza en el ecosistema bancario de México.

Cada orden de pago en SPEI incluye detalles para identificar tanto al remitente como al destinatario, lo que garantiza la transparencia y la precisión. A medida que los pedidos ingresan al sistema, se colocan en una cola pendiente y se procesan en segundos para determinar cuáles pueden liquidarse con los saldos disponibles.

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CoDi (Cobro Digital)

Lanzada por el Banco de México, CoDi (Cobro Digital) es una plataforma de pago digital que permite transacciones en tiempo real a través de códigos QR, utilizando la infraestructura SPEI existente. Esta iniciativa está diseñada para promover la inclusión financiera y reducir la dependencia del efectivo.

CoDi permite a los usuarios realizar pagos directamente desde sus cuentas bancarias escaneando un código QR, lo que simplifica el proceso de pago tanto para los comerciantes como para los consumidores. La plataforma es especialmente ventajosa para las pequeñas empresas y los vendedores, ya que elimina la necesidad de costosos sistemas de punto de venta y reduce las tarifas de transacción.

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Pagos en efectivo

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A pesar del aumento de los pagos digitales, el efectivo sigue siendo un componente vital del panorama de pagos de México. Muchas personas, especialmente en las zonas rurales o las que no tienen cuentas bancarias, siguen dependiendo del efectivo debido a su aceptación generalizada y a su uso regular.

En el ámbito del comercio electrónico, los pagos en efectivo siguen teniendo una importancia significativa a través de métodos como el pago contra reembolso y los vales de efectivo, en los que los clientes pueden realizar compras en línea y pagar en efectivo en tiendas de conveniencia o puntos de pago designados.

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Mirando hacia el futuro

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El panorama de pagos en México está experimentando una transformación significativa, impulsada por una combinación de métodos de pago tradicionales y digitales que atienden a una población diversa. Aunque los pagos digitales están creciendo, impulsados por innovaciones en tecnología móvil y billeteras digitales, el efectivo sigue siendo una forma dominante de transacción, especialmente entre la población no bancarizada.

Mirando hacia el futuro, México está en camino de un crecimiento continuo en las finanzas digitales, respaldado por un sector fintech sólido y soluciones innovadoras como CoDi y billeteras digitales como Mercado Pago y PayPal. A medida que más personas accedan a servicios financieros digitales, la transición hacia una sociedad sin efectivo podría acelerarse, mejorando la inclusión financiera y el crecimiento económico.

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